La reine Elizabeth I se lance à l'âge mûr dans une liaison avec le jeune duc d'Essex.
Noble et ambitieux, il aime sa reine.
Mais la jalousie et la soif de pouvoir sont des émotions dangereuses, ainsi que des adversaires difficiles à jauger et à sonder.
On noue des intrigues, on fomente des projets, on tend des pièges.
À cause de ces intrigues et de la combinaison du sens du devoir et de l'entêtement, tant de son propre côté que de celui d'Essex, Elizabeth est obligée de choisir entre son bonheur personnel et la raison d'État.